荆州之战形成过程
一、孙权武力收复三郡
刘备占据荆州，派关羽镇守。孙权屡次索要，刘备拒不归还。本来，天下仍汉土，非属东吴，理由相当充分。孙刘联合赤壁大败曹军，并非刘备是游而不击，毕竟刘备手中尚有2万人马，周瑜手中也不过3-5万人马。
建安二十年（215），孙权派吕蒙率两万兵士去攻取长沙、零陵、桂阳三郡。吕蒙传檄长沙、桂阳，二郡望风归附，惟零陵太守郝普守城不降。
刘备闻后，见形势危迫，匆忙从蜀郡赶到公安，令关羽争夺三郡。孙权当时住在陆口，指挥诸军。孙权一面派鲁肃率万人屯驻益阳抵抗关羽，一面传递紧急文书给吕蒙，让他放弃零陵，立即回师增援鲁肃。当初吕蒙平定长沙，率兵赶赴零陵，路过酃县时，顺路找到了零陵守将郝普的旧友邓玄之，把他带在军中，想让他诱降郝普。吕蒙得信后，他并未公布，而是连夜招集将领，布置方略，说天亮就要攻城。布置完毕，他对邓玄之说：“郝子太闻世间有忠义事，亦欲为之，而不知时也。左将军在汉中，为夏侯渊所围。关羽在南郡，今至尊身自临之。近者破樊本屯，救酃，逆为孙规所破。此皆目前之事，君所亲见也。彼方首尾倒悬，救死不给，岂有余力复营此哉？今吾士卒精锐，人思致命。至尊遣兵，相继于道。今子太以旦夕之命，待不可望之救。犹牛蹄中鱼，冀赖江汉，其不可恃亦明矣。若子太必能一士卒之心，保孤城之守，尚能稽延旦夕，以待所归者，可也。今吾计力度虑，而以攻此，曾不移日，而城必破，城破之后，身死何益于事，而令百岁老母，戴白受诛，岂不痛哉？度此家不得外问，谓援可恃，故至于此耳。君可见之，为陈祸福”（《三国志·吴书·吕蒙传》）。
邓玄之会见郝普，把吕蒙的意思转述给他。郝普信以为真，心中恐惧，准备投降。邓玄之先出城报告吕蒙，说郝普一会儿便至。吕蒙预先命令四领，各选百人，待郝普出城，马上抢入，守住城门。不久，郝普出城，吕蒙迎上去，拉住其手，跟他一起上了船。寒暄之后，拿出孙权的紧急文书给他看，拍着手大笑。郝普接过文书，知刘备已到公安，关羽已到益阳，方知中计，“惭恨入地”（《三国志·吴书·吕蒙传》）。
吕蒙智取郝普后，留下孙皎处理后事，自己即日率部赶赴益阳。
双方大战在即，刘备5万加上关羽3万共8万人马，孙权4万，刘备占据明显上风，而且长沙、桂阳、零陵等地早是刘备治理，有很好的群众基础，降将降兵心尚归汉，战局明显占优。
时曹操攻打汉中，刘备后方吃紧，被迫与孙权讲和。孙权也想乘机攻取合肥，同意罢兵。双方议定以湘水为界，孙权把零陵郡和郝普等还给刘备。为表彰吕蒙的战功，以寻阳、阳新为吕蒙的食邑。
此时孙刘平分荆州南部四郡，各得2郡。
二、刘孙第二次联盟
继孙刘联盟合力在赤壁大败曹军之后，这次刘孙再次握手言和，共同抗曹。孙权在合肥方面击退曹军，刘备在汉中方面大败曹军，占领汉中与上庸等地。
1。孙权击退曹军合肥方面进攻
孙权回军，征讨合肥，为魏将张辽所挫。孙权围合肥10余日不克，遂撤围退兵，至逍遥津（今安徽合肥东）北，张辽乘机率步骑发动袭击。吕蒙、甘宁奋力抵挡，凌统率卫队拼死厮杀，掩护孙权逃至逍遥津，孙权急策所骑骏马腾越而过。时值将军贺齐率3000人在逍遥津南接应，孙权才侥幸得免。建安二十二年（217）正月，魏王曹操治兵完毕，遂再次兴师伐吴，进至居巢（今安徽巢县东北）。孙权即在濡须口筑城据守，以扼控濡须水与长江交汇处。同时，以吕蒙为都督，令其率军守濡须坞（今安徽巢县东南），凭借以前所建的船坞，置强弩万张以拒曹军。曹操的前锋尚未安营，吕蒙即率兵出击，将其击溃。由于吕蒙等的奋勇抵抗，曹军久攻濡须坞不克。三月，曹操见难以急战速胜，遂率军撤回。吕蒙因此役被任命为左护军、虎威将军。
2。孙权既定取荆州大计
当初，鲁肃等认为曹操雄踞北方，战乱刚刚开始，孙刘应该互相依赖，互相帮助，同仇敌忾，不可因双方利害争夺影响大局。当时，吕蒙就持有不同见解，曾向孙权献陈密计，他说：“今令征虏守南郡，潘璋住白帝，蒋钦将游兵万人循江上下，应敌所在，蒙为国家前据襄阳，如此，何忧于操，何赖于羽？且羽君臣，矜其诈力，所在反复，不可以腹心待也。今羽所以未便东向者，以至尊圣明，蒙等尚存也。今不于强壮时图之，一日僵仆，欲复陈力，其可得邪”（《三国志·吴书·吕蒙传》）？孙权深纳其策，又对吕蒙说起攻取徐州的意图，吕蒙说：“今操远在河北，新破诸袁，抚集幽、冀，未暇东顾。徐土守兵，闻不足言，往自可克。然地势陆通，骁骑所聘，至尊今日得徐州，操后旬必来争，虽以七八万人守之，犹当怀忧。不如取羽，全据长江，形势益张”（《三国志·吴书·吕蒙传》）。
孙权认为这建议更为切实可行。今吕蒙代替鲁肃为将，与关羽对峙。吕蒙的表现却一反常态。一到陆口，他便对关羽加倍殷勤，广施恩义，和关羽结下友好关系。
三、刘备在汉中方面定军山大胜曹军
1。进兵汉中
东汉献帝建安二十三年至二十四年（218—219年），刘备夺取汉中（治南郑，今陕西汉中）的作战。汉中系益州门户，战略地位极为重要。
曹操降张鲁占汉中后，蜀郡太守、扬武将军法正向刘备建议攻取汉中，他认为：占领汉中后，兴农积粮，观冀伺隙，则上可以进取关中，问鼎中原；中可以蚕食雍、凉，开拓疆域；下可以固守要害，保卫益州。现在汉中仅有夏侯渊、张郃二将据守，集中主力往攻，则可必胜。刘备采纳建议，决定进兵汉中。
2。形成决战
建安二十三年，派部将吴兰、张飞等为先遣部队进至武都（治下辨，今甘肃成县西北），被魏军击败。于是，刘备留军师诸葛亮守益州，亲率大军北征。是年四月，进军至阳平关（今陕西勉县西）。夏侯渊、张郃、徐晃等率军阻击。刘备派部将陈式袭击马鸣阁（今四川广元北），企图切断曹军后方通道，被徐晃击败；亲自率兵攻打张郃据守的广石（今勉县西），不克。两军遂成相持态势，刘备写信给诸葛亮增调兵力。七月，曹操恐汉中有失，决定亲征刘备。九月，统率大军到长安（今陕西西安西北）。二十四年正月，刘备率主力渡过沔水，顺山势隐蔽疾行，迂回到阳平关侧后之定军山（今陕西勉县南），依据险要地势，待机歼敌。
夏侯渊为摆脱被动，率兵争夺定军山。讨虏将军黄忠居高临下，发动迅猛冲击，夏侯渊及刺史赵禺阵亡，曹军大败，退守阳平关东。司马郭淮和督军杜袭推举张郃继夏侯渊为魏军主将，在汉水以北列阵，欲待蜀军涉水半渡时进行反击，为刘备识破，隔水相持而不渡。三月，曹操大军经斜谷（今陕西眉县西南）进入汉中，沿途派兵占据险要之地，欲寻刘备主力决战。
3。奇兵出击
刘备采取据险避战的办法，始终不与曹操主力争锋。曹军运送粮食至北山，被蜀将黄忠劫夺。蜀翊军将军赵云率数十骑兵巡逻，与曹魏大军猝然相遇，赵云从容退至营中，偃旗息鼓，大开营门，曹兵疑有埋伏而引退。云命鼓手擂鼓，其声震天。又命以劲弩射魏兵后卫。魏兵惊骇，自相践踏，堕汉水中死者甚多。刘备称赞赵云“子龙一身都为胆”。
4。大败曹军
曹刘两军又相持一个多月，曹操一直无法取胜，至五月，下令撤出进攻汉中的全部军队，刘备遂占据汉中，并追击曹军，曹军物质军械损失巨大，人数伤亡失散甚多。七月，刘备自称汉中王，提拔牙门将魏延为镇远将军、汉中太守。这也是刘备在没有军师的情况下独立指挥大胜曹操的战例。
